پس از مرگ رئیس شرور فوق‌العاده قدرتمندشان، بئاتریکس، کین و هارولد در یک فروشگاه مواد غذایی متروکه زندگی می‌کنند. حال بئاتریکس که از وضعیتی که در آن قرار گرفته‌اند، راضی نیست، مصمم است که دست به کار شده تا همراه با کین و هارولد به هر وسیله‌ای که لازم است، جهان را تصاحب کنند، اما ...

فیلم داستان "مندی پیج" صاحب فروشگاه کتاب های دست دوم و عاشق کریسمس است. وقتی نامه ای دلخراش به سانتا را پیدا میکند که در میان صفحات کتاب قدیمی اهدایی اخیر قرار گرفته ، تصمیم می گیرد پاسخی برای آن ارسال کند، اما تاریخ نامه برای 70 سال پیش است و موضوعات پیچیده ای شروع می شود و ...